Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  - ocena dokonywana przez IZ RPO – wzór minimalny

NUMER WNIOSKU: 
INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK:  	 
NUMER NABORU/KONKURSU: 
TYTUŁ PROJEKTU:
WNIOSKODAWCA: 

OCENIAJĄCY: 

Czy wniosek ZAWIERA błędy niedostrzeżone na ETAPIE WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH?	
NIE	TAK	
		
Błędy formalne (jeżeli zostały stwierdzone na tym etapie)	

Karta oceny FORMALNO-merytorycznej 

Część I Kryteria ogólne formalne i szczegółowe kryteria dostępu (zerojedynkowe)

A	OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	DO WYJAŚNIEŃ/POPRAWY/UZUPEŁNIENIA (jeśli dotyczy)	Uzasadnienie niespełnienia kryterium/Skierowania do wyjaśnień/poprawy/uzupełnienia 	
1	Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki w ramach konkursu/naboru?				Nie dotyczy		
2	Czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?				Nie dotyczy		
3	Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy?						
4	Czy we wniosku w sposób prawidłowy zastosowano uproszczone metody rozliczania wydatków?						
5	Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL?				Nie dotyczy		
6	Czy projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?				Nie dotyczy		
7	Czy wartość projektu została prawidłowo określona?						
							
B	SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA  DOSTĘPU 
(wypełnić zgodnie z zapisami SZOOP)	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	DO WYJAŚNIEŃ/POPRAWY/UZUPEŁNIENIA	Uzasadnienie niespełnienia kryterium/Skierowania do wyjaśnień/poprawy/uzupełnienia 	
1	Czy maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy, przy czym zapewnienie działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego oraz finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP (w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub zostały dostosowane miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami) wynosi nie dłużej niż 12 miesięcy?						
2	Czy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący OWP, do którego skierowane jest wsparcie?						
3	Czy realizacja wsparcia na rzecz OWP jest dokonywana wyłącznie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania danego OWP?						
4	Czy projekt przewiduje zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu?						
5	Czy wsparcie w projekcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu?
(Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.)						
							
C		TAK	NIE	DO WYJAŚNIEŃ/POPRAWY/ UZUPEŁNIENIA			
	Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria wskazane w części A i B karty i można dokonać oceny kryteriów merytorycznych i horyzontalnych?  						
Część II Kryteria ogólne horyzontalne (zerojedynkowe)

A.	Standard minimum - tabela pomocnicza do określenia spełniania zasady promowania równości szans kobiet i mężczyzn wchodzącej w skład kryterium horyzontalnego Zgodność z zasadami horyzontalnymi (w tym standard minimum)  

Standard minimum (tabela pomocnicza dla kryterium  „Zgodność z zasadami horyzontalnymi” 	
A Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:
1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe);
2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.	
Nie  □	Tak  □	
Kryteria oceny standardu minimum (należy wypełnić w przypadku jeżeli w pytaniu A zaznaczono NIE)
Standard minimum  jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.	
1  We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo na brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
0 pkt  □	1 pkt  □	
2  Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
0 pkt  □	1 pkt □	2 pkt □	
3  W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.	
0 pkt □	1 pkt □	2 pkt □	
4  Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
0 pkt □	1 pkt □	2 pkt □	
5  We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.	
0 pkt  □	1 pkt □	
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie  standardu minimum?	
TAK □  (należy zaznaczyć tak, jeżeli w punkcie A zaznaczono „tak” lub projekt uzyskał minimum 3 pkt za kryteria 1-5.)	NIE □ ( należy zaznaczyć „nie”, jeżeli w punkcie A zaznaczono „nie” i projekt uzyskał mniej niż 3 pkt za kryteria 1-5)	

B.	Ogólne kryteria horyzontalne

lp	Kryterium	Spełnienie kryterium	Uzasadnienie niespełnienia kryterium
(należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione)	
		TAK	NIE	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji		
1	Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym:
- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,
- zasadą równości szans i niedyskryminacji , w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami
- zasadą  zrównoważonego rozwoju
- zasadą partnerstwa?					
2	 Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu/wystosowania wezwania do złożenia wniosku?					

Część III Kryteria ogólne merytoryczne (zerojedynkowe)

lp	Kryterium	Spełnienie kryterium	Uzasadnienie niespełnienia kryterium
(należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione)	
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji		
1	Czy zapisy wniosku są zgodne z regulaminem konkursu/naboru?						
2	 Czy projekt jest zgodny z RPO WSL 2014-2020, SZOOP RPO WSL 2014-2020 i wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego?						
3	Czy partnerstwo zostało zawarte zgodnie z przepisami art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?						
4	Czy projekt jest skierowany do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego?						
5	Czy biuro projektu jest zlokalizowane na terenie województwa śląskiego?						
6	Czy projekt realizuje wskaźniki określone w regulaminie konkursu/naboru  jako obowiązkowe dla danego typu projektu?						
7	Czy wskaźniki zostały prawidłowo przyporządkowane do kwot ryczałtowych?						

Część IV Kryteria ogólne merytoryczne (punktowe)

1	Czy cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów?	
A	Czy prawidłowo sformułowano cel projektu?	
	Maksimum punktowe: 1	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
B	Czy cel jest adekwatny do zdiagnozowanych  problemów?	
	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
Minimum punktowe dla danego kryterium – 1	Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 3	
Suma punktów za spełnienie kryterium: 		
Spełnienie kryterium	TAK		NIE		
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji			

2	Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie, a ich sposób monitorowania został odpowiednio opisany?	
A	Czy wartości docelowe wskaźników produktu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie?	
	Maksimum punktowe: 
8 – jeśli nie występuje wskaźnik o którym mowa w punkcie B
4 – jeśli występuje wskaźnik o którym mowa w punkcie B	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
B	Czy wartości wskaźników rezultatu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie?	
	Maksimum punktowe: 
4 – jeśli dotyczy
0 – jeśli nie dotyczy	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
			 	
C	Czy w sposób poprawny i zgodny z definicją wskaźników opisano sposób pomiaru i monitorowania wskaźników?	
	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
Minimum punktowe dla danego kryterium - 6	Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 10	
Suma punktów za spełnienie kryterium		
Spełnienie kryterium	TAK		NIE		
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji			

3	Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową?	
A	Czy scharakteryzowano grupę docelową i w sposób poprawny opisano jej sytuację problemową?	
	Maksimum punktowe: 4	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
B	Czy rekrutacja uczestników do projektu została zaplanowana w sposób adekwatny do grupy docelowej?	
	Maksimum punktowe: 1	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
Minimum punktowe dla danego kryterium – 3	Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 5	
Suma punktów za spełnienie kryterium: 		
Spełnienie kryterium	TAK		NIE		
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji			

4	Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w sposób poprawny?	
A	Czy zadania logicznie korespondują z określoną sytuacją problemową oraz wpływają na osiągnięcie wskaźników i założonych celów? Czy zakres zadań/działań realizowanych przez partnera/ów uzasadnia ich udział w projekcie (w przypadku projektów partnerskich)?	
	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
B	Czy opisano zakres merytoryczny zadań uwzględniający: rodzaj i charakter wsparcia,  liczbę osób jakie otrzymają wsparcie?	
	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
			 	
C	Czy określone terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań gwarantują efektywną realizację projektu oraz czy wskazano podmiot realizujący działania w ramach zadania, w tym zaangażowaną kadrę?	
	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
Minimum punktowe dla danego kryterium – 5	Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 8	
Suma punktów za spełnienie kryterium		
Spełnienie kryterium	TAK		NIE		
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji			

5	Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację projektu?	
A	Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu?	
	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
B	Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu?	
	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
C	Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w zakresie podejmowanych inicjatyw na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu?	
	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
D	Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał kadrowy/merytoryczny?	
	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
E	Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał techniczny?	
	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
F	Czy opisany sposób zarządzania projektem gwarantuje jego prawidłową realizację? Czy uwzględniono udział partner/ów w zarządzaniu projektem (dotyczy projektów partnerskich)?	
	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
Minimum punktowe dla danego kryterium – 8	Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 14	
Suma punktów za spełnienie kryterium: 		
Spełnienie kryterium	TAK		NIE		
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji			

6	Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków?	
A	Czy we wniosku zidentyfikowano wydatki w całości lub w części niekwalifikowalne, w tym:
• wydatki zbędne,
• wydatki wchodzące do katalogu kosztów pośrednich, które zostały wykazane w ramach kosztów bezpośrednich,
• wydatki wskazane, jako niemożliwe do ponoszenia w wytycznych oraz Regulaminie konkursu,
• wydatki zawyżone w stosunku do stawek wskazanych w Taryfikatorze oraz cen rynkowych	
	Maksimum punktowe: 7	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
B	Czy we wniosku zidentyfikowano inne błędy w konstrukcji budżetu, w tym:
• niewłaściwy poziom wkładu własnego
• przekroczenie kategorii limitowanych;
• nieodpowiednia wysokość limitu kosztów pośrednich;
• wydatki przedstawione w sposób uniemożliwiający obiektywną ocenę wartości jednostkowych (tzw. „zestawy”, „komplety”);
• brak uzasadnienia wydatków w ramach kategorii limitowanych;
• brak wskazania formy zaangażowania i szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin);
• uchybienia dotyczące oznaczania pomocy de minimis/pomocy publicznej oraz środków trwałych i cross-financingu.	
	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
				
Minimum punktowe dla danego kryterium – 7	Maksimum punktowe dla danego kryterium  – 10	
Suma punktów za spełnienie kryterium: 		
Spełnienie kryterium	TAK		NIE		
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji			

Część V Kryteria szczegółowe dodatkowe (punktowe) –NIE DOTYCZY

Część VI NEGOCJACJE
(Proponowane zmiany we wniosku, które będą podlegały negocjacjom)
Wynik negocjacji będzie stanowić podstawę oceny kryterium negocjacyjnego:
Czy projekt spełnia warunki postawione przez oceniających lub przewodniczącego KOP?

a) kwestionowane wydatki, wraz z uzasadnieniem 
L.p.	pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie (nr, nazwa)	wartość kwestionowanego wydatku	wartość zmniejszenia wydatku	proponowana kwota wydatku	Uzasadnienie 	
						
a)	
b) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem (Nie należy powielać kwestii wskazanych w punkcie a)
L.p.	Proponowana zmiana merytoryczna	Uzasadnienie	

Część VII Podsumowanie oceny
	
1	Czy projekt spełnia wszystkie kryteria zerojedynkowe?	□ TAK 
□ NIE 
□ SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY W RAMACH NEGOCJACJI 	
2	Suma uzyskanych punktów za kryteria ogólne merytoryczne punktowe		

3	Czy wniosek otrzymał wymagane minimum ogółem oraz minimum w określonych częściach (dla których zdefiniowane było minimum)? 		
4	Suma uzyskanych punktów za kryteria dodatkowe	NIE DOTYCZY	
5	ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 		

Wynik oceny 1 oceniającego	□ POZYTYWNY 
□ SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY W RAMACH NEGOCJACJI
□ NEGATYWNY